“우중충한 적회색의 하늘, 두 개의 이글거리는 태양. 이곳이 말로만 듣던 지옥인가?” 평범한 가정에서 태어났지만 뛰어난 처세술로 승승장구하던 김서형, 어느 날 갑자기 적회색 하늘에 두 개의 태양이 떠 있는 마계에 가게 된다. 그것도 마계의 2인자인 레이츠 르 세부르크에 빙의하게 된 것이다. 다행히 부분 기억상실이라는 임기응변으로 주변 사람들에게 자신의 존재를 들키지 않을 수 있었지만 ‘레이츠’라는 인물에 대해 자세히 알아보기도 전, 마왕인 루시트와 얽히게 되면서 모든 것이 꼬여 버린다. 자꾸만 그를 시험하려 드는 마왕 루시트와 ‘레이츠’의 순수하고 열정적인 연인 루에나, 하루하루 ‘레이츠’로서 적응하기 위해 고군분투하느라 힘들기만 한 그의 앞에 ‘레이츠’를 둘러싼 거대한 음모가 서서히 그 모습을 드러내는데……. 어느 날 갑자기 전혀 새로운 세상인 마계에 홀로 떨어져, 마계 서열 2위 ‘레이츠’에 빙의하게 된 김서형, 과연 그는 모든 역경을 이겨내고 다시 그의 세상으로 돌아갈 수 있을까?
